黑牛食物:新增股份改动陈述及上市布告书

  证券代码:002387 证券简称:黑牛食物 上市地:深圳证券交易所

  黑牛食物 股份有限公司新增股份改动 陈述 及上市布告 书

  保荐机构(主承销商)

  二〇一八年三月发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺 本新增股份改动 陈述 及上市布告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗失 ,并对其真实性、精确 性、完好 性承当 单个 和连带的法令 职责 。

  全体董事签名:

  程 涛李伟敏严若媛张德强刘祥伟王宏岩

  严 杰郑建明周清杰黑牛食物 股份有限公司

  年 月 日特别提示

  一、发行股票数量及价格

  发行股票数量:898203588 股人民币普通股(A 股)

  发行股票价格:16.70 元/股

  征集 资金总额:14999999919.60 元

  征集 资金净额:14919948811.11 元

  二、新增股票上市组织

  股票上市数量:898203588 股

  股票上市时间:2018 年 3 月 7 日,新增股份上市首日公司股价不除权。

  三、发行对象名称及新增股票上市流通组织

  本次非公开发行新增股份将于 2018 年 3 月 7 日在深圳证券交易所上市,各发行对象的认购数量及限售状况 如下:

  序号 发行对象 认购股数(股) 限售期

  1 西藏知合资本管理有限公司 299401197 36 个月

  2 昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司 131730538 12 个月

  3 汇安基金管理有限职责 公司 67371257 12 个月

  4 建信基金管理有限职责 公司 67365269 12 个月

  5 国寿安保基金管理有限公司 67365269 12 个月

  6 申万宏源证券有限公司 67365269 12 个月

  7 金鹰基金管理有限公司 65868263 12 个月

  8 农银汇理(上海)资产管理有限公司 65868263 12 个月

  9 光大保德信资产管理有限公司 65868263 12 个月

  算计 898203588 -

  注 1:本次非公开发行完成后,公司控股股东西藏知合所认购的本次发行的股票自上市

  之日起 36 个月内不得转让,其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转让。在限售期内,因本次发行的股份而发生 的任何股份(包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式添加 的股份)也不上市交易或转让。

  注 2:上市流通日如遇非交易日则主动 顺延。

  四、资产过户状况

  本次发行的股票悉数 以现金认购,不触及 资产过户状况 。

  五、本次发行为现金认购,公司控股股东西藏知合承诺 所认购的本次发行

  的股票自上市之日起 36 个月内不得转让,其余投资者承诺 所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转让。

  六、依据 深圳证券交易所相关事务 规则规则 ,公司本次发行新增股份在上

  市首日(2018 年 3 月 7 日)公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  七、本次非公开发行完成后,公司的股权分布 符合 深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合 股票上市条件的情形发生。

  目 录

  发行人全体董事声明 ...................................................................................................................... 2

  特别提示 ........................................................................................................................................ 3

  目 录 ............................................................................................................................................ 5

  释 义 .............................................................................................................................................. 7

  第一节 本次发行底子 状况 ............................................................................................................ 9

  一、发行人底子 状况 .......................................................................................................................... 9

  二、本次非公开发行实行 的相关程序 .............................................................................................. 9

  (一)发行实行 的内部决策程序 ...................................................................................................... 9

  (二)本次发行监管部门核准过程 ................................................................................................ 11

  (三)征集 资金及验资状况 ............................................................................................................ 11

  (四)股份挂号 和托管状况 ............................................................................................................ 11

  三、本次发行的底子 状况 ................................................................................................................ 11

  四、本次发行的发行对象及其认购股份状况 ................................................................................ 13

  (一)本次发行对象的申购报价及获配状况 ................................................................................ 13

  (二)发行对象底子 状况 ................................................................................................................ 15

  (三)发行对象与公司的关联关系及交易状况 ............................................................................ 19

  (四)发行对象的获配产品状况 .................................................................................................... 21

  五、本次发行的相关当事人 ............................................................................................................ 23

  第二节 新增股份上市状况 .......................................................................................................... 25

  一、新增股份上市同意 状况 ............................................................................................................ 25

  二、本次发行新增股份上市状况 .................................................................................................... 25

  三、本次发行新增股份的限售期组织 ............................................................................................ 25

  四、本次发行不会对公司控制权形成 影响 .................................................................................... 26

  第三节 本次非公开发行前后公司底子 状况 ............................................................................... 27

  一、本次发行前后前十名股东状况 比较 ........................................................................................ 27

  (一)本次发行前公司前 10 名股东状况 ...................................................................................... 27

  (二)本次发行后公司前 10 名股东状况 ...................................................................................... 27

  二、本次发行对公司的影响 ............................................................................................................ 28

  (一)本次非公开发行前后公司股本结构的变化 ........................................................................ 28

  (二)对公司资产和财务状况的影响 ............................................................................................ 28

  (三)对公司事务 结构的影响 ........................................................................................................ 29

  (四)对公司管理 和高管人员结构的影响 .................................................................................... 29

  (五)公司关联交易和同业竞争改动 状况 .................................................................................... 29

  (六)公司主要财务指标改动 状况 ................................................................................................ 30

  第四节 财务管帐 信息及管理层评论 与分析 ................................................................................ 31

  一、公司主要财务数据及指标 ........................................................................................................ 31

  (一)主要合并财务数据 ................................................................................................................ 31

  (二)主要财务指标 ........................................................................................................................ 32

  二、财务状况分析 ............................................................................................................................ 32

  (一)资产结构分析 ........................................................................................................................ 32

  (二)负债结构分析 ........................................................................................................................ 33

  (三)偿债能力分析 ........................................................................................................................ 34

  (四)盈利能力分析 ........................................................................................................................ 35

  (五)现金流量分析 ........................................................................................................................ 36

  第五节 本次征集 资金运用 .......................................................................................................... 37

  一、本次征集 资金使用方案 ............................................................................................................ 37

  二、本次征集 资金投资项用意详细 状况 ........................................................................................ 37

  (一)合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目............................................................................................................................................................ 37

  (二)第 6 代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板出产 线项目 .................................. 38

  (三)第 6 代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组出产 线项目 .................................. 38

  三、征集 资金专项存储相关措施 .................................................................................................... 39

  第六节 中介机构及对本次发行的定见 ........................................................................................ 40

  一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性定见 ............................................................ 40

  (一)保荐机构定见 ........................................................................................................................ 40

  (二)发行人律师定见 .................................................................................................................... 40

  二、保荐承销协议主要内容 ............................................................................................................ 40

  (一)协议主体 ................................................................................................................................ 41

  (二)保荐期间 ................................................................................................................................ 41

  (三)承销期 .................................................................................................................................... 41

  (四)股款支付 ................................................................................................................................ 41

  (五)违约职责 与免责担保 ............................................................................................................ 41

  (六)争议解决 ................................................................................................................................ 42

  (七)协议效力 ................................................................................................................................ 43

  三、上市引荐 定见 ............................................................................................................................ 43

  第七节 有关中介机构声明 .......................................................................................................... 44

  保荐机构(主承销商)声明 ............................................................................................................ 45

  发行人律师声明 ................................................................................................................................ 46

  管帐 师事务所声明 ............................................................................................................................ 47

  验资机构声明 .................................................................................................................................... 48

  第八节 备查文件 ....................................................................................................................... 50

  一、备查文件 .................................................................................................................................... 50

  二、查阅地址 .................................................................................................................................... 50

  三、查阅时间 .................................................................................................................................... 50

  四、信息披露网站地 址 ............................................................................................................................ 50

  释 义

  在本陈述 书中,除非还有 说明,下列词语具有如下特定意义 :

  发行人、黑牛食物 、公司、本公司、上市公司

  指 黑牛食物 股份有限公司

  西藏知合 指 西藏知合资本管理有限公司,发行人控股股东本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票指

  黑牛食物 本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为

  云谷固安 指 云谷(固安)科技有限公司

  霸州云谷 指 霸州市云谷电子科技有限公司

  廊坊银行 指 廊坊银行股份有限公司,公司关联方江苏维信诺、合资公司

  指 江苏维信诺显示科技有限公司

  国显光电 指 昆山国显光电有限公司

  昆山国创 指 昆山国创投资集团有限公司

  阳澄湖文商旅 指 昆山市阳澄湖文商旅集团有限公司

  昆山创控 指 昆山创业控股集团有限公司

  揭阳黑牛 指 揭阳市黑牛食物 工业有限公司

  安徽黑牛 指 安徽省黑牛食物 工业有限公司

  广州黑牛 指 黑牛食物 (广州)有限公司

  黑牛营销 指 黑牛食物 营销有限公司

  陕西黑牛 指 陕西黑牛食物 工业有限公司

  姑苏 黑牛 指 黑牛食物 (姑苏 )有限公司

  辽宁黑牛 指 辽宁黑牛食物 工业有限公司

  广州达奇 指 广州市达奇生物科技有限公司

  《合资协议》 指

  黑牛食物 与昆山国创、阳澄湖文商旅以及昆山创控签署拟合资设立江苏维信诺的《合资协议》

  OLED 指

  有机发光显示器件(Organic Light-Emitting Display)的英文简称

  AMOLED 指有源矩阵有机发光显示器件(Active-matrix organic lightemitting display)的英文简称

  《公司章程》 指 《黑牛食物 股份有限公司章程》

  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  定价基准日 指审议本次非公开发行股票相关事宜的公司第三届董事会第二

  十六次会议决议布告 日(2016年9月14日)

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  深交所 指 深圳证券交易所新增股份改动 陈述

  及上市布告 书、本陈述 指《黑牛食物 股份有限公司非公开发行股票新增股份改动 陈述 及上市布告 书》

  中信建投/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司

  金杜律师/发行人律师

  指 北京市金杜律师事务所

  审计机构/发行人管帐 师

  指 大华管帐 师事务所(特殊普通合伙)

  北京兴华/验资机构 指 北京兴华管帐 师事务所(特殊普通合伙)

  陈述 期/最近三年及

  一期

  指 2014年、2015年、2016年和2017年1-9月

  元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元注:本陈述 中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与依据 陈述 中所列示的相关单项数

  据核算 得出的成绩略有差异,这些差异是由四舍五入形成 的,而非数据过错 。

  第一节 本次发行底子 状况

  一、发行人底子 状况

  公司名称 黑牛食物 股份有限公司

  英文名称 Blackcow Food Company Limited

  建立 日期 1998 年 1 月 7 日

  上市日期 2010 年 4 月 13 日

  上市地 深圳证券交易所

  股票简称 黑牛食物

  股票代码 002387

  法定代表人 程涛1

  董事会秘书 刘宇宙

  总股本(发行前) 469459458 股

  注册地 址 广东省汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块

  办公地 址 北京市向阳 区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元

  邮政编码 100027

  电 话 010-56982799

  传真 010-56982796

  电子邮箱 zqb@blackcow.cn

  公司网站地 址 运营 规模

  显示器及模块产品的研发、出产 、出售 、技能 咨询、技能 效能 、货品 及技能 的进出口事务 。2

  二、本次非公开发行实行 的相关程序

  (一)发行实行 的内部决策程序2016 年 9 月 12 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合 非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方

  1公司第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》,公司法定代表人变更为程涛先生;截止本陈述 出具日公司还没有 完成工商变更手续。

  2公司第三届董事会第三十二次会议、2017 年第一次暂时 股东大会通过《关于变更公司运营 规模 及相应修订<公司章程>的议案》,拟将公司运营 规模 变更为“显示器及模块产品的研发、出产 、出售 、技能 咨询、技能 效能 、货品 及技能 的进出口事务 ”。截止本陈述 出具日公司还没有 完成工商变更手续。

  案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  2016 年 11 月 1 日,公司召开 2016 年第五次暂时 股东大会,审议通过了《关于公司符合 非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案,并授权董事会全权处理 与本次发行相关的详细 事宜。本次发行的决议、股东大会授权董事会处理 本次发行相关事宜的有用 期为发行人 2016 年

  第五次暂时 股东大会审议通过之日起 12 个月。

  2017 年 3 月 1 日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《黑牛食物 股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  2017 年 5 月 18 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  2017 年 7 月 11 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  2017 年 8 月 7 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案(四次修订稿)的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  2017年 9月 29日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A 股股票决议有用 期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理 本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

  2017 年 10 月 16 日,发行人召开 2017 年第四次暂时 股东大会,审议通过了

  《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决议有用 期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理 本次非公开发行股票相关事宜的议案》,将本次发行的决议、股东大会授权董事会处理 本次发行相关事宜的有用 期延长 12个月。

  (二)本次发行监管部门核准过程

  公司本次非公开发行于 2017年 8月 15日取得 中国证监会发行审核委员会审核通过。2017 年 11 月 6 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准黑牛食物 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应 [2017] 1937 号),核准公司非公开发行不超过 898203592 股 A 股股票。

  (三)征集 资金及验资状况

  经北京兴华“[2018]京会兴验字第 02000003 号”《验资陈述 》验证,截至

  2018 年 2 月 7 日,全体认购投资者已将申购资金算计 14999999919.60 元足额

  划入保荐机构(主承销商)中信建投证券指定的收款银行账户。

  经北京兴华“[2018]京会兴验字第 02000004 号”《验资陈述 》验证,截至 2018

  年 2 月 7 日止,公司征集 资金账户实践 收到主承销商扣除相关费税后汇入的征集

  资金 14919999919.60 元。另外,扣除本次发行律师费 2994355.00 元(含税)、审计验资费 200000.00 元(含税)、挂号 费 539820.00 元(含税)、信息披露费

  1120000.00 元(含税),添加 增值税影响 4803066.51 元后,本次征集 资金净

  额为 14919948811.11 元。其间 新增注册资本 898203588 元,剩余部分添加 资本公积。

  (四)股份挂号 和托管状况 依据 《中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司上市公司非公开发行新股挂号 事务 指南》的有关规则 ,公司本次发行新增股份于 2018 年 2 月 28 日取得了中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司上市公司出具的《股份挂号 请求 受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,上市时间为 2018 年 3

  月 7 日。

  三、本次发行的底子 状况

  1、发行方式:向特定对象非公开发行

  2、股票类型:A 股

  3、股票面值:人民币 1.00 元

  4、发行数量:898203588 股

  本次发行数量低于发行人董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准的发行数量上限 898203592 股。

  5、发行价格:16.70 元/股本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议布告 日

  (2016 年 9 月 14 日),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即不低于 16.70元/股。

  发行人与保荐机构(主承销商)依据 本次发行的申购状况 ,对有用 申购进行了累计招标 统计,通过簿记建档的方式,依照 价格优先、金额优先和时间优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为 16.70 元/股。本次发行价格等于本次发行底价。

  本次申购报价日为 2018 年 2 月 2 日,确认发行价格为 16.70 元/股,为 2018

  年 2 月 1 日(申购报价日前一交易日)收盘价的 98.88%,为 2018 年 2 月 1 日(申购报价日前一交易日)前 20 个交易日均价的 101.78%,与发行底价 16.70 元/股相等。

  6、征集 资金及发行费用本次非公开发行股票征集 资金总额为 14999999919.60 元,发行费用(不含税)算计 80051108.49 元,扣除发行费用的征集 资金净额为 14919948811.11元(考虑相关发行费用的增值税进项税后的金额)。

  7、发行股票的锁守时

  公司控股股东西藏知合所认购的本次发行的股票自上市之日起 36 个月内不得转让,其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转让。

  8、征集 资金专用账户设立和三方监管协议签署状况

  本次非公开发行股票的征集 资金总额为 14999999919.60 元,扣除发行费用后的征集 资金将用于投资合资设立江苏维信诺并投资第 5.5代有源矩阵有机发光

  显示器件(AMOLED)扩产项目、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板出产 线项目、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组出产 线项目。

  公司现已 建立征集 资金专项存储原则 ,并将严厉 遵循《征集 资金管理原则 》的规则 ,公司已在董事会确定的银行开设征集 资金专项账户,并与监管银行、保荐机构签定 征集 资金三方监管协议。

  四、本次发行的发行对象及其认购股份状况

  (一)本次发行对象的申购报价及获配状况

  本次非公开发行依照 《黑牛食物 股份有限公司非公开发行股票认购约请 书》

  规则 的程序和规则,依据《上市公司证券发行管理方法 》、《上市公司非公开发行股票施行 细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规则 ,发行人与中信建投依据 簿记建档等状况 ,依照 价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购获配对象及获配股数。公司控股股东西藏知合未参加 本次非公开发行定价的竞价过程,承受 其他发行对象申购竞价成绩并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

  2018 年 2 月 2 日 12:00-15:00,在北京市金杜律师事务所的全程见证下,主承销商和发行人共收到 8 家投资者回复的《黑牛食物 股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附件。其间 ,申万宏源证券有限公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司、光大保德信资产管理有限公司、昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司均按《黑牛食物 股份有限公司非公开发行股票认购约请 书》要求提

  交了申购报价单并分别足额交纳 保证金 22000 万元整。汇安基金管理有限职责 公司、金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限职责 公司、国寿安保基金管理有限公司均为经中国证监会同意 建立 的证券投资基金管理公司,无需交纳 保证金。详细 申购报价状况 如下:

  序号 发行对象发行对象类别关联关系锁守时

  (月)

  申购价格(元

  /股)

  申购金额(万

  元)获配股数

  (股)

  获配金额(元)

  一、参加 申购的发行对象申购报价及获配状况 汇安基金管理有限职责 公司

  基金 - 12 16.76 112510.00 67371257 1125099991.90

  2 金鹰基金管理有限公司 基金 - 12 16.71 110000.00 65868263 1099999992.10

  3建信基金管理有限职责 公司

  基金 - 12 16.70 112500.00 67365269 1124999992.30

  4国寿安保基金管理有限公司

  基金 - 12 16.70 112500.00 67365269 1124999992.30

  5 申万宏源证券有限公司 证券 - 12 16.70 112500.00 67365269 1124999992.30

  6

  农银汇理(上海)资产管理有限公司

  其他 - 12 16.72 110000.00 65868263 1099999992.10

  7昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司

  其他 - 12 16.70 219990.00 131730538 2199899984.60

  8光大保德信资产管理有限公司

  其他 - 12 16.72 110000.00 65868263 1099999992.10

  小计 获配小计 598802391 9999999929.70

  二、申购不足时引入的其他投资者

  1 无

  …

  小计 获配小计

  三、大股东及关联方认购状况

  1西藏知合资本管理有限公司

  其他 控股股东 36 16.70 500000.00 299401197 4999999989.90

  小计 获配小计 299401197 4999999989.90

  算计 获配总计 898203588 14999999919.60

  四、无效报价报价状况

  序号 发行对象发行对象类别无效报价原因申购价格(元/股)申购金额(万元)获配股数

  (股)

  获配金额(元)

  1 无

  发行人及主承销商以悉数 有用 申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价

  格为 16.70 元/股。依照 价格优先、金额优先、时间优先的原则,汇安基金管理有

  限职责 公司、金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限职责 公司、国寿安保基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司、光大保德信资产管理有限公司、昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司均取得 足额配售,公司控股股东西藏知合按约好 获配 299401197 股,获配金额为

  4999999989.90 元。

  本次发行最终配售成绩如下:

  序号 发行对象 认购股数(股) 限售期

  1 西藏知合资本管理有限公司 299401197 36 个月

  2 昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司 131730538 12 个月

  3 汇安基金管理有限职责 公司 67371257 12 个月

  4 建信基金管理有限职责 公司 67365269 12 个月

  5 国寿安保基金管理有限公司 67365269 12 个月

  6 申万宏源证券有限公司 67365269 12 个月

  7 金鹰基金管理有限公司 65868263 12 个月

  8 农银汇理(上海)资产管理有限公司 65868263 12 个月

  9 光大保德信资产管理有限公司 65868263 12 个月

  算计 898203588 -

  (二)发行对象底子 状况

  本次非公开发行的股票数量为 898203588 股,发行对象总数为 9 名,发行对象详细 状况 如下:

  1、西藏知合资本管理有限公司

  建立 日期:2015 年 5 月 14 日

  类型:有限职责 公司

  法定代表人:金亮

  注册资本:200000 万元

  住所:拉萨市夺底路 10 号天路康桑小区 12 栋 1 单元 2-5 号

  运营 规模 :资本管理(不含金融事务 )、投资管理、管理咨询(依法须经同意 的项目,经相关部门同意 后方可运营 该项活动)认购数量:299401197 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  36 个月内不得转让

  2、昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司

  建立 日期:1997 年 4 月 25 日

  类型:有限职责 公司(法人独资)

  法定代表人:章锡峰

  注册资本:1970 万元

  住所:昆山开发区行进 中路 279 号运营 规模 :运营 、管理集体资产;项目开发、引进;自建房子 租赁。(依法须经同意 的项目,经相关部门同意 后方可开展运营 活动)认购数量:131730538 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  12 个月内不得转让

  3、汇安基金管理有限职责 公司

  建立 日期:2016 年 4 月 25 日

  类型:有限职责 公司(国内合资)

  法定代表人:秦军

  注册资本:10000 万元

  住所:上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室

  运营 规模 :基金征集 、基金出售 ,资产管理、特定客户资产管理和中国证监会答应 的其他事务

  认购数量:67371257 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  12 个月内不得转让

  4、建信基金管理有限职责 公司

  建立 日期:2005 年 9 月 19 日

  类型:有限职责 公司(中外合资)

  法定代表人:许会斌

  注册资本:20000 万元

  住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

  运营 规模 :基金征集 、基金出售 、资产管理和中国证监会答应 的其他事务 认购数量:67365269 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  12 个月内不得转让

  5、国寿安保基金管理有限公司

  建立 日期:2013 年 10 月 29 日

  类型:有限职责 公司(中外合资)

  法定代表人:王军辉

  注册资本:58800 万元

  住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号

  运营 规模 :基金征集 、基金出售 、资产管理和中国证监会答应 的其他事务 认购数量:67365269 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  12 个月内不得转让

  6、申万宏源证券有限公司

  建立 日期:2015 年 1 月 16 日

  类型:有限职责 公司(非天然 人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:李梅

  注册资本:3300000 万元

  住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

  运营 规模 :证券生意 、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中心 介绍事务 (以上各项事务 限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资东西 、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除效能 新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券生意 事务 客户的证券自营外),股票期权做市,国家有关管理机关同意 的其他事务 认购数量:67365269 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  12 个月内不得转让

  7、金鹰基金管理有限公司

  建立 日期:2002 年 11 月 6 日

  类型:有限职责 公司(台港澳与境内合资)

  法定代表人:刘岩

  注册资本:25000 万元

  住所:广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79

  运营 规模 :基金征集 、基金出售 、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会答应 的其他事务

  认购数量:65868263 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  12 个月内不得转让

  8、农银汇理(上海)资产管理有限公司

  建立 日期:2013 年 9 月 9 日

  类型:有限职责 公司(非天然 人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:许金超

  注册资本:2000 万元

  住所:中国(上海)自在 交易 实验 区银城路 9 号 51 层北半层

  运营 规模 :特定客户资产管理事务 以及中国证监会答应 的其他事务 ,投资咨询(除生意 )

  认购数量:65868263 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  12 个月内不得转让

  9、光大保德信资产管理有限公司

  建立 日期:2015 年 8 月 27 日

  类型:有限职责 公司(外商投资企业法人独资)

  法定代表人:包爱丽

  注册资本:25000 万元

  住所:中国(上海)自在 交易 实验 区耀华路 251 号一幢一层

  运营 规模 :特定客户资产管理以及中国证监会答应 的其他事务

  认购数量:65868263 股

  限售期限:参加 本次发行认购的股份,自本次非公开发行的股票上市之日起

  12 个月内不得转让

  (三)发行对象与公司的关联关系及交易状况

  1、发行对象与发行人的关联关系

  西藏知合为公司控股股东,其他发行对象与公司不存在关联关系。

  2、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易状况

  公司最近一年与发行对象及其关联方的交易,主要为公司与西藏知合及西藏知合实践 控制人王文学控制的法人华夏幸福基业控股股份公司、其担任董事的法人廊坊银行股份有限公司的交易,相关关联交易均已实行 决策程序并及时披露。

  公司最近一年与发行对象及其关联方的主要交易如下:

  2017 年 5 月,公司及全资子公司云谷固安因出产 运营 的需要,用部分出产

  线工程项目以售后回租的方式与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁事务 ,融资总金额为人民币 2 亿元,融资租赁期限为 1 年。华夏幸福基业控股股份公司对上述融资租赁事务 承当 连带保证职责 。详细 内容详见《关于公司及全资子公司开展融资租赁的布告 》(布告 编号:2017-035)。

  2017 年 5 月,依据 公司资金使用方案 及日常周转的需要,经与控股股东西

  藏知合交流 协商,公司将 2016 年 11 月与西藏知合的 3 亿元借款的使用期自到期日起延长 6 个月。详细 内容详见《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的布告 》(布告 编号:2017-036)。

  2017 年 5 月,中信信托有限职责 公司为公司全资子公司云谷固安签署相关

  信托借款 协议,为云谷固安提供算计 不超过 16 亿元借款 ,用于建设云谷固安第

  6 代有源矩阵有机发光显示器面板出产 线。公司与华夏幸福基业控股股份公司为上述借款 承当 连带保证职责 。详细 内容详见《关于为全资子公司请求 信托借款 提供担保的布告 》(布告 编号:2017-043)。

  2017 年 11 月,公司全资子公司云谷固安拟与廊坊银行股份有限公司签署《廊坊银行效能 收购 协议》,云谷固安依照 两边 协议要求,充沛 使用 其信息化专业能力,结合实践 需求,向廊坊银行提供信息化效能 ,确保其承当 的信息化效能 质量和进度要求。详细 内容详见《关于全资子公司与廊坊银行签定 效能 收购 协议暨关联交易的布告 》(布告 编号:2017-099)。

  2017 年 12 月,依据 公司资金使用方案 及日常周转的需要,经与控股股东西

  藏知合交流 协商,公司抉择 将 2016 年 11 月与西藏知合的 3 亿元借款的使用期自到期日起再次延长 6 个月。详细 内容详见《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的进展布告 》(布告 编号:2017-114)。

  2017 年 12 月,为解决公司事务 转型晋级 过程中的资金需求,公司全资子公

  司云谷(固安)科技有限公司向国民信托有限公司请求 6 亿元人民币借款,借款年利率为 8%,借款期限 36 个月。国民信托发放借款 的资金来历 于其设立的“津

  旺 203 号单一资金信托”信托方案 ,廊坊银行为该信托资金的购买方。华夏幸福

  基业控股股份公司为本合同项下信托借款 提供连带职责 保证担保,待黑牛食物 股份有限公司出具为本信托借款 提供连带职责 保证担保的股东大会决议并布告 且

  相应《保证合同》已签署生效后,华夏幸福基业控股股份公司的连带职责 保证担保义务解除。详细 内容详见《关于全资子公司签署<信托借款 合同>暨关联交易的布告 》(布告 编号:2017-119)。

  2017 年 12 月,依据 公司运营 开展 和事务 需要结合公司及控股子公司资金管理方案 ,公司及公司控股子公司拟在廊坊银行处理 流动资金存款、日常结算事务 (发放员工工资、奖金,支付及收款事务 等)及储蓄因结算事务 构成 的款项,单日存款余额上限调整为不超过人民币 30 亿元。详细 内容详见《关于调整在廊坊银行处理 存款、结算事务 相关事宜暨关联交易的布告 》(布告 编号:2017-126)。

  2018 年 2 月,公司于廊坊银行开设征集 资金专项账户,待非公开发行征集

  资金到位后,公司拟将部分征集 资金存入于廊坊银行开设的征集 资金专项账户,征集 资金存储金额不超过人民币 30 亿元。征集 资金专项账户仅用于公司非公开发行股票预案约好 的用处 ,征集 资金专项账户不得存放非征集 资金或用作其他用处 。详细 内容详见《关于拟在廊坊银行处理 征集 资金存储事务 暨关联交易的布告 》(布告 编号:2018-025)。

  3、发行对象及关联方与公司未来的交易组织

  关于 未来可能发生的交易,公司将严厉 依照 公司章程及相关法令 法规的要求,实行 相应的内部审批决策程序,并作充沛 的信息披露。

  (四)发行对象的获配产品状况

  本次发行最终配售成绩如下:

  序号 发行对象 认购股数(股) 限售期

  1 西藏知合资本管理有限公司 299401197 36 个月

  2 昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司 131730538 12 个月

  3 汇安基金管理有限职责 公司 67371257 12 个月

  4 建信基金管理有限职责 公司 67365269 12 个月

  5 国寿安保基金管理有限公司 67365269 12 个月

  6 申万宏源证券有限公司 67365269 12 个月

  7 金鹰基金管理有限公司 65868263 12 个月

  8 农银汇理(上海)资产管理有限公司 65868263 12 个月

  9 光大保德信资产管理有限公司 65868263 12 个月

  算计 898203588 -

  本次发行最终配售对象的产品认购信息如下:

  序号

  认购对象 产品名称 是否备案

  1 西藏知合资本管理有限公司 自有资金或合法假贷 资金 无需备案

  2 汇安基金管理有限职责 公司 汇安基金-信睿 1 号资产管理方案 是

  3 金鹰基金管理有限公司

  金鹰穗通 468 号资产管理方案 是

  金鹰穗通定增 487 号资产管理方案 是

  4 建信基金管理有限职责 公司 建信华润信托兴晟6号资产管理方案 是

  5 国寿安保基金管理有限公司

  国寿安保基金-交通银行-国寿安

  保-民生信托定增7号资产管理方案 是

  6 申万宏源证券有限公司

  申万宏源-国投泰康-渤海银行黑牛定向资产管理合同是

  7

  农银汇理(上海)资产管理有限公司

  农银汇理资产-定向增发 2 号资产管理方案 是

  8昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司

  自有资金或合法假贷 资金 无需备案

  9 光大保德信资产管理有限公司光大保德信耀财富富增9号专项资产管理方案 是

  本次发行的最终配售对象汇安基金管理有限职责 公司以其管理的汇安基金-

  信睿 1 号资产管理方案 ,金鹰基金管理有限公司以其管理的金鹰穗通 468 号资产

  管理方案 和金鹰穗通定增 487 号资产管理方案 2 个产品,建信基金管理有限职责 公司以其管理的建信华润信托兴晟 6 号资产管理方案 ,国寿安保基金管理有限公司以其管理的国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增 7 号资产管理方案 ,农银汇理(上海)资产管理有限公司以其管理的农银汇理资产-定向增

  发 2 号资产管理方案 ,光大保德信资产管理有限公司以其管理的光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理方案 参加 本次认购,上述产品均已依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金管理公司特定客户资产管理事务 试点方法 》等法令 法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成挂号 和备案程序。

  本次发行的最终配售对象申万宏源证券有限公司以其管理的申万宏源-国投泰康-渤海银行黑牛定向资产管理合同参加 认购,该产品已依照 《中国人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行方法 》等法令 法规、规范性文件及自律规则的要求完成挂号 和备案程序。

  本次发行的最终配售对象西藏知合资本管理有限公司和昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司均以其自有资金或合法假贷 资金参加 认购,均不在《私募投资基金监督管理暂行方法 》以及《私募投资基金管理人挂号 和基金备案方法 (试行)》所规则 的挂号 备案规模 内,因此不需要依照 前述规则 实行 私募基金备案挂号 手续。

  五、本次发行的相关当事人

  1、发行人:黑牛食物 股份有限公司

  法定代表人: 程涛

  联络 地 址: 北京市向阳 区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元

  手机 : 010-56982799

  传 真: 010-56982796

  联络 人: 刘宇宙

  2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

  法定代表人: 王常青

  联络 地 址: 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

  手机 : 021-68801548

  传 真: 021-68801551

  保荐代表人: 赵军、史云鹏项目协办人: 陶李

  项目组成员: 谢思遥、吴继平、杨浩

  3、发行人律师:北京市金杜律师事务所

  负责人: 王玲

  联络 地 址: 北京市向阳 区东三环中路 1 号举世 金融中心东楼 20 层

  手机 : 010-58785588

  传 真: 010-58785566

  经办律师: 黄任重、张明远

  4、审计机构:大华管帐 师事务所(特殊普通合伙)

  负责人: 梁春

  联络 地 址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

  电 话: 010-68350078

  传真: 020-38730375

  经办注册管帐 师: 范荣、胡志刚

  5、验资机构:北京兴华管帐 师事务所(特殊普通合伙)

  负责人: 陈胜华

  联络 地 址: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

  手机 : 010-82250666

  传 真: 010-82250851

  经办注册管帐 师: 张恩军、吴亦忻

  第二节 新增股份上市状况

  一、新增股份上市同意 状况 依据 《中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司上市公司非公开发行新股挂号 事务 指南》的有关规则 ,公司本次发行新增股份于 2018 年 2 月 28 日取得了中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司上市公司出具的《股份挂号 请求 受理确认书》。本次新增股份的上市首日为 2018 年 3 月 7 日。依据 深交所相关事务 规则的规则 ,上市首日公司股价不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。

  二、本次发行新增股份上市状况

  股票简称:黑牛食物

  股票代码:002387

  上市地址 :深圳证券交易所

  上市日期:2018 年 3 月 7 日

  三、本次发行新增股份的限售期组织

  本次非公开发行新增股份将于 2018 年 3 月 7 日在深圳证券交易所上市,各发行对象的认购数量及限售状况 如下:

  序号 发行对象 认购股数(股) 限售期

  1 西藏知合资本管理有限公司 299401197 36 个月

  2 昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司 131730538 12 个月

  3 汇安基金管理有限职责 公司 67371257 12 个月

  4 建信基金管理有限职责 公司 67365269 12 个月

  5 国寿安保基金管理有限公司 67365269 12 个月

  6 申万宏源证券有限公司 67365269 12 个月

  7 金鹰基金管理有限公司 65868263 12 个月

  8 农银汇理(上海)资产管理有限公司 65868263 12 个月

  9 光大保德信资产管理有限公司 65868263 12 个月

  算计 898203588 -

  注 1:本次非公开发行完成后,公司控股股东西藏知合所认购的本次发行的股票自上市

  之日起 36 个月内不得转让,其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转让。在限售期内,因本次发行的股份而发生 的任何股份(包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式添加 的股份)也不上市交易或转让。

  注 2:上市流通日如遇非交易日则主动 顺延。

  四、本次发行不会对公司控制权形成 影响

  本次非公开发行的发行对象中西藏知合为公司控股股东,本次发行前,西藏知合直接持有公司 29.82%的股份。本次发行西藏知合参加 认购 299401197 股,本次发行完成后,西藏知合算计 持有公司 32.13%的股份,仍为公司控股股东,公司的控制权不会因本次发行而发生变化。

  第三节 本次非公开发行前后公司底子 状况

  一、本次发行前后前十名股东状况 比较

  (一)本次发行前公司前 10 名股东状况

  截至 2018 年 2 月 5 日,公司前十名股东及其持股状况 如下:

  序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例

  1 西藏知合资本管理有限公司 140000000.00 29.82%

  2 林秀浩 59317600.00 12.64%

  3

  中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金

  6447551.00 1.37%

  4 冯美娟 5907600.00 1.26%

  5 全国社保基金四零三组合 5193401.00 1.11%

  6 林秀海 5000000.00 1.07%

  7 华夏成长 证券投资基金 4995582.00 1.06%

  8 张曦赜 3920061.00 0.84%

  9 朱连成 2614487.00 0.56%

  10

  陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·毅赢

  6 号证券投资集合资金信托方案

  2286101.00 0.49%

  算计 235682383.00 50.22%

  (二)本次发行后公司前 10 名股东状况

  本次非公开发行的新股挂号 完成后,公司前十大股东及其持股状况 如下:

  序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例

  1 西藏知合资本管理有限公司 439401197.00 32.13%

  2 昆山经济技能 开发区集体资产运营 有限公司 131730538.00 9.63%

  3

  汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿 1号资产管理方案

  67371257.00 4.93%

  4

  建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟 6号资产管理方案

  67365269.00 4.93%

  5

  国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生

  信托定增 7 号资产管理方案

  67365269.00 4.93%

  6

  国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕

  681 号单一资金信托

  67365269.00 4.93%

  7

  农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托

  -投资【6】号集合资金信托方案

  65868263.00 4.82%

  8

  光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀

  财富富增 9 号专项资产管理方案

  65868263.00 4.82%

  序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例

  9

  金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中

  信 1 号单一资金信托

  59880239.00 4.38%

  10 林秀浩 59317600.00 4.34%

  算计 1091533164.00 79.81%

  二、本次发行对公司的影响

  (一)本次非公开发行前后公司股本结构的变化项目

  本次发行前 本次改动 本次发行后

  股份数量(股) 持股比例 股份数量(股) 股份数量(股) 持股比例

  有限售条件股份 140633264 29.96% 898203588 1038836852 75.96%

  无限售条件股份 328826194 70.04% - 328826194 24.04%

  股份总数 469459458 100.00% 898203588 1367663046 100.00%

  本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司股东大会授权董事会依据 本次非公开发行股票的发行成绩,对《公司章程》相关条款进行修订。

  (二)对公司资产和财务状况的影响

  本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将同时添加 ,公司的资金实力将迅速提高 ,公司的资产负债率将进一步下降 ,而流动比率升高,有利于下降 公司的财务风险,为公司的继续 开展 提供杰出 的保障。

  在 AMOLED 产品市场需求旺盛、供不该 求的杰出 行业开展 前景下,在新型

  显示产业通过产线技能 晋级 和适度规模扩张构成 规模效应的开展 趋势下,公司拟以本次非公开发行征集 资金合资设立江苏维信诺并投资第 5.5代有源矩阵有机发

  光显示器件(AMOLED)扩产项目、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件

  (AMOLED)面板出产 线项目、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组出产 线项目,为公司抢占 OLED 高端市场、迅速占领行业制高点奠定基础。

  跟着 国显光电第 5.5 代 AMOLED 出产 线扩产项用意建设,产线的稼动率将显著提高 ,有助于全体 产能、产量、销量完成 较大提高 ,国显光电盈利状况 逐步改善,并将撑持第 6 代 AMOLED 面板出产 线项目及第 6 代 AMOLED 模组出产 线项目尽快量产及优化工艺流程,缩短试制周期及产能爬坡期,依靠杰出 的产品品质、品牌认可度与客户基础,顺畅 拓展出售 渠道,加速 完成 盈利。

  本次征集 资金投资项目盈利能力杰出 ,项目完成后,可以 提高公司盈利能力和竞争实力。因为 征集 资金投资项目短时间 内不会发生 收益,可能会导致净资产收

  益率有一定幅度的下降,但跟着 募投项用意建成及运营,其所发生 的收益将会逐步添加 ,公司的盈利水平也将逐步提高 。

  (三)对公司事务 结构的影响

  本次非公开发行完成及征集 资金投资项目施行 完毕后,OLED 的研发、出产 及出售 将成为公司的重要事务 ,本次非公开发行将大幅提高公司的可继续 开展 能力及后续开展 空间,为公司运营 业绩的进一步提高 提供保证。

  (四)对公司管理 和高管人员结构的影响公司在管理 结构上的独立性不会因本次非公开发行遭到 影响。本次发行对公司高管人员结构不构成直接影响;公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

  本次非公开发行的发行对象中西藏知合为公司控股股东,本次发行前,西藏知合直接持有公司 29.82%的股份。本次发行西藏知合参加 认购 299401197 股,本次发行完成后,西藏知合算计 持有公司 32.13%的股份,仍为公司控股股东,公司的控制权不会因本次发行而发生变化。

  公司现任董事、监事和高级管理人员均未参加 本次非公开发行,其持有的本公司股份数量未因本次非公开发行而发生改动 。

  (五)公司关联交易和同业竞争改动 状况

  本次发行完成后,公司控股股东和实践 控制人不会发生变化。公司与控股股东、实践 控制人及其关联人之间的事务 关系、管理关系不会发生重大变化。

  公司实践 控制人王文学实践 控制的华夏幸福部属 子公司华夏幸福光电科技(固安)有限公司、华夏幸福光电科技(霸州)有限公司原拟从事下一代显示技能 面板以及 OLED 显示模组产业化事务 ,华夏幸福已于 2015 年 9 月 10 日发布《关于终止<新一代显示技能 面板出产 线项目投资框架协议>的布告 》、《关于终止的布告 》,同时华夏幸福拟刊出 华夏幸福光电科技(霸州)有限公司、维华显示科技(固安)有限公司 。华夏幸福光电科技(霸州)有限公司已于 2017 年 1 月 18 日刊出 ,维华显示科技(固安)有限公司已于 2017 年 1 月 22 日刊出 。

  公司控股股东及其关联人部属 控股公司不存在从事与本次发行募投项目构成同业竞争的事务 。

  (六)公司主要财务指标改动 状况

  以 2016 年度和 2017 年 1-9 月的财务数据为基础模仿 核算 ,公司本次发行前

  后每股净资产及每股收益如下:

  股份性质

  本次发行前 本次发行后

  2017 年 1-9 月

  /2017 年 9 月末

  2016 年度/2016

  年 12 月末

  2017 年 1-9 月

  /2017 年 9 月末

  2016 年度/2016

  年 12 月末

  每股净资产(元) 1.48 1.60 11.42 11.46

  每股收益(元) -0.13 0.06 -0.04 0.02

  注:发行后每股净资产分别依照 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次征集 资金净额除以本次发行后总股本核算 ;发行后每股收益分别依照

  2016 年度和 2017 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本核算 。

  第四节 财务管帐 信息及管理层评论 与分析

  一、公司主要财务数据及指标

  (一)主要合并财务数据

  1、合并资产负债表主要数据

  单位:元

  项目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

  资产总计 4537362611.42 1356770708.44 1226890506.46 2175743838.64

  负债算计 3844854817.66 603328217.30 499633441.22 803777397.84

  股东权益算计 692507793.76 753442491.14 727257065.24 1371966440.80

  归属于母公司所有者权益算计 692507793.76 753442491.14 727257065.24 1371966440.80

  2、合并利润表主要数据

  单位:元

  项目 2017 年 1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年

  营业收入 20436290.53 159157619.38 430507790.86 583344130.30

  营业利润 -61157650.71 28426816.13 -531576686.71 -8037857.58

  利润总额 -60934697.38 26366650.01 -632570824.80 14779166.55

  净利润 -60934697.38 26185425.90 -641579645.84 12288682.53

  归属于母公司所有者的净利润 -60934697.38 26185425.90 -641579645.84 12288682.53

  底子 每股收益(元/股) -0.1298 0.0558 -1.3666 0.0262

  稀释每股收益(元/股) -0.1298 0.0558 -1.3666 0.0262

  3、合并现金流量表主要数据

  单位:元

  项目 2017 年 1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年

  运营 活动现金流入小计 254850627.32 202903257.17 575285217.17 622874571.92

  运营 活动现金流出小计 213900509.91 250980337.53 511116267.28 625216765.15

  运营 活动发生 的现金流量净额 40950117.41 -48077080.36 64168949.89 -2342193.23

  投资活动现金流入小计 153954663.06 538113843.52 413056171.07 255938540.00

  投资活动现金流出小计 2557202912.48 881193177.92 59929583.49 730628155.43

  投资活动发生 的现金流量净额 -2403248249.42 -343079334.40 353126587.58 -474689615.43

  筹资活动现金流入小计 2718500000.00 407300000.00 55130000.00 293387804.66

  筹资活动现金流出小计 109145214.91 234165616.68 289194925.56 76173934.07

  筹资活动发生 的现金流量净额 2609354785.09 173134383.32 -234064925.56 217213870.59汇率改动 对现金及现金等价物的影响

  - - - -

  现金及现金等价物净添加 额 247056653.08 -218022031.44 183230611.91 -259817938.07

  期末现金及现金等价物余额 364409063.63 117352410.55 335374441.99 152143830.08

  (二)主要财务指标项目

  2017 年 1-9 月

  /2017-09-30

  2016 年/

  2016-12-31

  2015 年/

  2015-12-31

  2014 年/

  2014-12-31

  流动比率 0.27 0.60 1.94 1.39

  速动比率 0.27 0.60 1.73 1.01

  资产负债率(母公司) 40.67% 38.29% 24.80% 32.48%

  资产负债率(合并) 84.74% 44.47% 40.72% 36.94%

  加权均匀 净资产收益率 -8.43% 3.54% -61.14% 0.90%扣除非常常 性损益前每股收益(元)

  底子 每股收益 -0.13 0.06 -1.37 0.03

  稀释每股收益 -0.13 0.06 -1.37 0.03扣除非常常 性损益后每股收益(元)

  底子 每股收益 -0.37 -0.15 -0.54 -0.01

  稀释每股收益 -0.37 -0.15 -0.54 -0.01

  注:

  流动比率
职责 修正 :cnfol001